1. 确定是否需要背景调查（提前征得求职者同意）
2. 确定“访谈”对象（上下级、同事、HR）
3. 确定背景调查内容： （ 任职时长 担任职务（此处尤其要注意各职务担任的时长） 主要职责 工作业绩 人际关系 离职原因 优点缺点 薪酬范围， 一般来说，背景调查之前需要了解咨询对象是否方便，强调保密，并且表示今后也可以提供类似的帮助等。
4. 形成背景调查报告

5. 日常我们的背景调查分为： 管理公司专业调查 使用《背景调查函》电话访谈、当面访谈；又可分为正式调查和非正式调查；

6. 调查内容

基本情况涵盖：工资结构、险金基数、上缴情况、离职（岗）时间、调岗(职)情况、用工形式、纠纷情况、学历验证、竞业限制情况等； 

专业知识涵盖：培训情况、专业认知程度（验证面试结果）、是否有事故发生及具体情况、职业发展方向建议等； 

职业道德涵盖：离职原因、奖惩情况、人际关系、廉洁情况等； 

性格特征涵盖：性格特点、团队意识、团队管理、家庭背景、冲突处理情况等； 

工作业绩涵盖：成功案例、失败案例、是否具有可塑性等

7. 注意事项:
7.1 注重时间的把握，访谈避开周一上午和周五下午开会和总结的时间，建议选择上午10点以后，下午2点-4点时间段为好；建议采用拨打公司座机调查为好，
7.2 邮寄《背景调查函》关注点：简单明了的《背景调查函》格式及填写说明（需要加盖人事章），特别注重回寄地址，建议采用快递和到付的付款方式；
7.3 慎重选择管理公司、注重实效性和候选人的信息保密、在调查前取得候选人的签字同意文档方可开始调查

重要人才录用前、背景调查把末关，应聘人员需同意、方法多点会更好，该问则问勿隐私、调查一定多礼貌，边听边记好做法、背调信息不全信，结合面试各情况、最终判断录与否，调查自是份内事、应付马虎不可取。