前期准备阶段：每当接到新单我们都会认真和招聘顾问沟通，记录客户的行业、经营情况和每一个能找到HR的电话，我们也会主动和客户HR沟通，详细了解客户需求、动机、与被调的工作进行到了哪个程度，对于人才的了解，对人才的态度等等。这些都是我们在确认是否接这一份报告的依据。之后我们会整理我们接到的资料文档，是否有《人才授权书》、《企业信息收集表》、《人才简历》或者《人才入职登记表》、《企业的营业执照》、《人才身份证》、《学历证书》、《职位证书》等等。

 前期筹备阶段：整理工作相当于我们对这份背景调查已经立案了，立案之后便要开始做报告的准备工作了，《人才报告模板》要准备好，《背景调查思路》开始要有方向，证明人的电话开始要着手大量搜索出来了，所以整个调查思路就要非常清晰的告诉自己，这份报告你将会怎样去做，有哪些证明人的电话可以打，电话打通之后你该怎么去问，在和证明人沟通的时候你该怎么去深入，沟通的时候你是以一个什么样的身份去介入等等一些信息。

   中期进行阶段：其实电话通了之后你才能知道这个证明人是不是你想要找的，能不能给你带来信息，所以沟通是关键的关键，有些如果直接问到HR，对方可能会一眼识破你的目的，碰到配合的你就大胆的问，当然语气一定要礼貌客气，碰上不和善的HR你就乖乖问问工作时间和岗位就再见吧，免得会被反调查。如果电话打到人才同事那边，基本上只要你这边客气一点（基本上一个XX总叫过去，对方绝对心花怒放），对方会透露的，有了解的他都会告诉你，还比较好做二次沟通，当然他一般也会问问人才现在的公司怎么样等等一些问题，那么你就把你准备的资料说几句就够了。也会碰到那种找不到证明人，或者证明人电话打不通的，这时候就需要你继续回到筹备阶段，继续找证明人。

   中期撰写阶段：电话通了之后你便要开始整合自己得到的信息，撰写报告了，秉着公平，客观的态度来整合证明人提供的每一个信息点，因为证明人提供的都是一些口语化的描述，那么这个时候你就开始要运用自己文采把它糅合成一句文采不错的书面语言了，最起码不会让客户笑掉大牙。之后我们一般会给这个人才一个专业、客观的概括性的评价。基本上报告提交多人检查几遍就可以完成了。

  后期服务阶段：一般在一个月之内我们都会跟踪这份报告，了解一下客户对这份报告的反应，收集一下《客户信息反馈表》，有需要再次服务的地方或者说不全面的地方我们会做一次二次服务。